未來五年中國水泥工業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)
國家把水泥工業(yè)列入全國重點調(diào)控的產(chǎn)業(yè)，出臺一系列政策措施，“十一五”期間，全行業(yè)抓住了國民經(jīng)濟高速發(fā)展拉動水泥需求高速增長的機遇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到迅速調(diào)整，實現(xiàn)了突飛猛進的發(fā)展，創(chuàng)造了世界水泥發(fā)展史上許多奇跡。“十二五”規(guī)劃建議和發(fā)展綱要明確了今后水泥工業(yè)五年的發(fā)展方向、目標和重點，全國人民都為之感到振奮，這是一個催人奮進的規(guī)劃。對水泥行業(yè)來說，無疑給我們帶來了令人興奮的發(fā)展與調(diào)整機會，但是我們也清醒地看到機遇與挑戰(zhàn)并存。
主要機遇：
一、市場需求持續(xù)增長。
“十二五”雖然把促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型提高到非常重要的位置，但是還是要加快推進工業(yè)化的進程，并著力推進城市化，要把城市化率從“十一五”的47.5%提高到51.5%，因此可以推斷固定資產(chǎn)投資仍然是推動國民經(jīng)濟高速發(fā)展實現(xiàn)7%的增長率的主要動力。
雖然“十一五”末水泥市場容量已經(jīng)達到18.7億噸如此高的水準，但大規(guī)模的基礎設施建設、經(jīng)濟適用房的建設、西部大開發(fā)的重點項目建設，等等，必然拉動水泥市場需求保持適度的增長。
二、重復建設得到有效遏制
隨著深入貫徹落實科學發(fā)展觀，國家對高能耗產(chǎn)業(yè)的新開項目建設實行嚴格的管理，這對已經(jīng)出現(xiàn)全國范圍內(nèi)產(chǎn)能過剩水泥行業(yè)來說無疑是個福音，對幾年來地方政府招商引資出現(xiàn)的盲目投資、重復建設會得到有效遏制，為水泥工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展提供了政策保證。
三、大企業(yè)的戰(zhàn)略重組順利推進
“十一五”期間雖然出現(xiàn)了象中國建材、海螺等這樣初具國際競爭能力的大企業(yè)，已經(jīng)有60家企業(yè)的產(chǎn)能突破500萬噸，產(chǎn)能超過1000萬噸的20家企業(yè)已經(jīng)控制了全國熟料產(chǎn)能的45%，2010年實現(xiàn)利潤550億元，但是到2010年末全國仍然有水泥企業(yè)5114家，眾多的小企業(yè)，尤其是小粉磨站，規(guī)模偏小、裝備落后、產(chǎn)品質(zhì)量差、競爭無序，銷售利潤率只有10%，與冶金、有色等行業(yè)比，在原材料行業(yè)中我們還是一個企業(yè)平均規(guī)模偏小，市場秩序混亂，整體效益不高的行業(yè)。最近國家把水泥列入重點支持戰(zhàn)略重組的行業(yè)，“十一五”在加快推進工業(yè)化的進程中重點推進結(jié)構(gòu)調(diào)整這無疑對有志于做強做大的水泥企業(yè)是一個千載難逢的好機會。
四、利用各類廢棄物做長產(chǎn)業(yè)鏈
哥本哈根會議以后國家出臺了一系列鼓勵利廢的政策，這為水泥行業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，充分利用各類廢棄物生產(chǎn)水泥，進一步降低成本開辟了新的途徑。
主要挑戰(zhàn)：
一、產(chǎn)能過剩的壓力
2009年6月，發(fā)改委組織調(diào)研小組赴華東地區(qū)調(diào)研，那里競爭激烈、價格低迷、效益低下。在與各地的政府主管部門、協(xié)會和企業(yè)座談時基本形成共識，即以江浙滬為代表的華東地區(qū)水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)過剩，我們把她稱之為區(qū)域性過剩，為了警示全國，國家及時出臺了38號文，當時華東地區(qū)的人均新型干法窯熟料產(chǎn)能接近1噸。為此，業(yè)內(nèi)曾把人均1噸熟料產(chǎn)能作為黃線希望各地能與控制，但不曾想到在汶川地震的災后重建的催生下、在4萬億投資的拉動下、在各地招商引資浪潮的推動下，西南、西北快速追上華東，超過華東，使全國迅速向黃線靠近，盡管目前還有3.48億噸落后產(chǎn)能需要淘汰，市場需求還有一定的自然增長空間，但是新增的200條生產(chǎn)線新增2.5億噸熟料產(chǎn)能要在今年釋放，全國已經(jīng)開工建設的還有100多條生產(chǎn)線，再增加2億多噸產(chǎn)能，因此出現(xiàn)全國性的產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。
二、成本上升的壓力
隨著國際油價不斷飆升，生產(chǎn)水泥的原燃材料價格也快速上揚，特別是國家要擴大內(nèi)需提高職工收入已經(jīng)是刻不容緩，因此生產(chǎn)水泥成本上升的壓力與日俱增。
三、水泥生產(chǎn)外部條件的壓力
由此可見，在“十二五” 期間，水泥工業(yè)既有機遇，也有挑戰(zhàn)，機遇大于挑戰(zhàn)。
2010年末新型干法窯分布
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地區(qū) |
人口 （萬人） |
窯數(shù)量 （條） |
熟料產(chǎn)能 （萬噸） |
人均產(chǎn)能 （公斤） |
|
全國 |
134,100 |
1273 |
125,573 |
936.41 |
|
東北 |
10,936 |
86 |
8,344 |
762.07 |
|
華北 |
15,940 |
155 |
13,620 |
859.85 |
|
華東 |
38,667 |
358 |
40,436 |
1,045.75 |
|
中南 |
37,144 |
272 |
33,804 |
910.07 |
|
西南 |
19706 |
260 |
21,245 |
1,078.10 |
|
西北 |
9786 |
143 |
10,535 |
1,076.54 |
“十二五”水泥市場需求預測
盡管中國已經(jīng)進入工業(yè)化的中后期，“十二五”成為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要歷史時期，但是依靠固定資產(chǎn)拉動經(jīng)濟增長的基本格局不會有太大的變化，主要理由：一是經(jīng)濟發(fā)展不平衡，雖然沿海地區(qū)已經(jīng)基本完成了工業(yè)化，但中西部地區(qū)的經(jīng)濟剛步入發(fā)展的快車道，固定資產(chǎn)投資規(guī)模還會繼續(xù)高速增長；二是快速推進城市化建設努力提高城市化率，特別是龐大的經(jīng)濟適用房建設規(guī)模，是“十二五”固定資產(chǎn)投資的新重點；三是加大三農(nóng)投入。因此，根據(jù)前二十年統(tǒng)計數(shù)據(jù)的規(guī)律看，“十二五”期間國民經(jīng)濟保持7%的增長速度，不考慮通貨膨脹的因素，固定資產(chǎn)投資的增長速度不能低于17%，由此來推算，“十二五”水泥還會有5～6%的增長速度，水泥市場容量預計會擴大到24億噸左右；若考慮年均3%通漲，國民經(jīng)濟增長速度仍然保持7%，水泥需求基本上就是零增長，水泥市場容量也保持2010年的水平上下波動；若通貨膨脹率年均為3%左右，國民經(jīng)濟增長速度提升到9%，那么水泥市場容量將保持3～4的增長幅度，高需求量可能在22億噸左右。
由此可以推算出在“十二五”期間，年均人均消費的水平達到1600公斤，到2015年末人均消費水泥的累積達到22990公斤。即使按最不樂觀的方案計算，人均消費水泥的平均水平也要達到1300公斤以上，人均消費水泥的累積為21598公斤。
“十二五”水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要任務
“十二五”中國經(jīng)濟處在轉(zhuǎn)型的重要時期，對水泥行業(yè)來說，無論是廣大企業(yè)還是企業(yè)家能否抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，加快調(diào)整，過好轉(zhuǎn)型關都將是嚴峻的考驗。
日本水泥行業(yè)利用產(chǎn)業(yè)廢棄物、副產(chǎn)品的數(shù)量
|
種類 |
主要用途 |
2000度 |
2001年度 |
2002度 |
2003年度 |
2004年度 |
2005年度 |
2006年度 |
2007年度 |
|
高爐渣 |
原料、混合物 |
12,162 |
11,915 |
10,474 |
10,173 |
9,231 |
9,214 |
9,711 |
9,304 |
|
煤灰 |
原料、混合物 |
5,145 |
5,822 |
6,320 |
6,429 |
6,937 |
7,185 |
6,995 |
7,256 |
|
污泥、泥漿 |
原料 |
1,906 |
2,235 |
2,286 |
2,413 |
2,649 |
2,526 |
2,965 |
3,175 |
|
副產(chǎn)石膏 |
原料（添加物） |
2,643 |
2,568 |
2,556 |
2,530 |
2,572 |
2,707 |
2,787 |
2,636 |
|
建設發(fā)生土 |
原料 |
—— |
—— |
269 |
629 |
1,692 |
2,097 |
2,589 |
2,643 |
|
非鐵礦渣等 |
原料 |
1,500 |
1,236 |
1,039 |
1,143 |
1,305 |
1,318 |
1,098 |
1,173 |
|
灰渣、飛灰、 |
原料、熱能 |
734 |
943 |
874 |
953 |
1,110 |
1,189 |
982 |
1,028 |
|
鑄件砂 |
原料 |
477 |
492 |
507 |
565 |
607 |
601 |
650 |
1,173 |
|
制鋼渣 |
原料 |
795 |
935 |
803 |
577 |
465 |
467 |
633 |
610 |
|
廢木材 |
原料、熱能 |
2 |
20 |
149 |
271 |
305 |
340 |
372 |
549 |
|
廢塑料 |
熱能 |
102 |
171 |
211 |
255 |
283 |
302 |
365 |
319 |
|
再生油 |
熱能 |
239 |
204 |
252 |
238 |
236 |
228 |
249 |
408 |
|
廢油 |
熱能 |
120 |
149 |
100 |
173 |
214 |
219 |
225 |
279 |
|
廢白土 |
原料、熱能 |
106 |
82 |
97 |
97 |
116 |
173 |
213 |
200 |
|
煤矸石 |
原料、熱能 |
675 |
574 |
522 |
390 |
297 |
280 |
203 |
200 |
|
廢輪胎 |
原料、熱能 |
323 |
284 |
253 |
230 |
221 |
194 |
163 |
155 |
|
合計 |
|
27,359 |
28,061 |
27,238 |
27,564 |
28,780 |
29,598 |
30,890 |
30,720 |
|
噸水泥使用量 |
332 |
355 |
361 |
375 |
401 |
400 |
423 |
436 |
436 |
2010年，中國勝利完成了“十一五”規(guī)劃確立的主要目標和任務，中國水泥工業(yè)也取得了諸多喜人的成就，它凝聚了新中國幾代水泥人的艱辛努力和奉獻。 未來五年，中國水泥工業(yè)面臨著新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。堅持科學發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是根本的應對之策。
一、把建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)作為水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的目標
對占世界水泥總量50%的中國水泥工業(yè)來說，提高資源利用率和降低污染排放強度尤為重要。資源環(huán)境約束的強化，挑戰(zhàn)水泥總量的增長，企業(yè)必須在提高能效水平、資源綜合利用、推廣低碳技術、改善環(huán)境上不斷進取，才能實現(xiàn)水泥工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的理念已成為全社會的共識和奉行的價值觀，要把企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的基點調(diào)整到滿足“兩型社會”建設上，以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟模式，促進產(chǎn)業(yè)向“兩型”目標轉(zhuǎn)型升級。
二、把促進企業(yè)兼并重組作為結(jié)構(gòu)調(diào)整的重心，培育中國的水泥跨國公司
在國家對水泥工業(yè)嚴格控制總量擴張的政策下，我們的發(fā)展要從外延擴張轉(zhuǎn)為內(nèi)涵改造，兼并重組的新階段是必然選擇。推動優(yōu)勢企業(yè)調(diào)整，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，實施兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，用5～10年時間，實現(xiàn)我國前10家大企業(yè)規(guī)模占全國總量60%的目標是可以期待的。我相信，實施兼并重組結(jié)出的豐碩之果將會使市場競爭漸趨有序，以社會責任為主要內(nèi)容的企業(yè)文化建設、以節(jié)能減排為中心的技術改造和企業(yè)的精細化管理都將進入一個新的階段，提高水泥行業(yè)經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效益將建立在堅實的基礎之上。
中國是一個水泥大國，但還不是強國。我們首先要把自己的可持續(xù)發(fā)展做好，迄今我們還沒有一家國際化的跨國水泥公司。講究企業(yè)社會責任和國際化水平是實現(xiàn)水泥工業(yè)由大變強目標的必然要求。要鼓勵有條件的水泥優(yōu)勢企業(yè)走出國門，參與國際競爭，培育出中國的水泥跨國公司，這將是促進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大成果。
三、推動科技創(chuàng)新、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)綠色、多元發(fā)展
水泥工業(yè)在國民經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用決定了建材行業(yè)的地位。在資源和環(huán)境條件約束強化的背景下，水泥工業(yè)如何綠色發(fā)展、多元發(fā)展就處于關鍵位置。
綠色發(fā)展就是樹立低碳理念，以節(jié)能減排為中心，促進資源綜合利用，依靠科技進步推動產(chǎn)業(yè)升級。要在“十一五”推廣余熱發(fā)電技術成果基礎上，在“十二五”積極推廣水泥窯協(xié)同處置技術，在國家綠色發(fā)展財政經(jīng)濟政策不斷完善的情況下，一定會為循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)城市建設發(fā)揮更大的作用。
多元發(fā)展就是要延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈，擴大企業(yè)規(guī)模內(nèi)涵，做強水泥產(chǎn)品主業(yè)，做大多元產(chǎn)業(yè)規(guī)模。要創(chuàng)造條件主動延伸縱向水泥產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)骨料、商混、水泥制品；要因地制宜地橫向擴展水泥產(chǎn)業(yè)鏈，探索粉體加工、節(jié)能環(huán)保技術裝備、礦業(yè)開采、生態(tài)城市建設等相關產(chǎn)業(yè)。
綠色發(fā)展將奠定水泥工業(yè)在環(huán)境空間的地位，多元發(fā)展將提升建材行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位。這兩個發(fā)展是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，決定行業(yè)價值回歸的關鍵。
四、推動水泥工業(yè)“減量化”
在剛性需求拉動下的水泥總量增長受到能源、資源和環(huán)境的制約，在當前水泥工業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢下，國家提出“嚴格控制總量擴張”的政策，“減量化”雖然不是即刻來臨，還會有個時間過程，但應及早作出預案。
水泥工業(yè)“減量化”會鑒于以下“路徑”而到來：在加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式下，固定資產(chǎn)投資對GDP貢獻率下降的水泥減量，城鄉(xiāng)建筑物、構(gòu)筑物長壽命化的預期，水泥的“以質(zhì)代量”，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，廢棄物在水泥和混凝土工業(yè)中的資源化利用，加快淘汰落后水泥產(chǎn)能，建筑、建材和鋼鐵業(yè)聯(lián)動，提高混凝土強度標號，建筑業(yè)工程設計的優(yōu)化等。2011年是中國進入“十二五”規(guī)劃的起始之年，中國有句老話：“良好的開端是成功的一半。”中國水泥工業(yè)已有了良好的發(fā)展基礎，國家又制定了未來5年的發(fā)展規(guī)劃，我堅信，中國水泥工業(yè)會同世界水泥一樣取得新的發(fā)展。 |
